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가스公, 8억달러 글로벌본드 발행5년·10년 만기물 각 4억달러
이창재기자  |  lcj@hidomin.com
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승인 2017.07.17  
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[경북도민일보 = 이창재기자]  한국가스공사가 지난 13일 8억달러 규모의 글로벌본드(외화채권) 발행을 성공적으로 마무리했다.
 이번 채권은 5년 만기물 4억달러와 10년 만기물 4억달러의 듀얼 트렌치 구조로 금리는 각각 5년물, 10년물 미국 국채금리+0.90%포인트(90bps) 수준으로 발행돼 국내 공기업 발행물 중 가장 낮은 스프레드를 기록했다.
 또 5년물의 경우 올해 발행한 한국물 중 가산금리가 유통금리 대비 가장 낮은 수준으로 책정 돼 국제금융시장에서 가스공사의 위상을 한 단계 높인 것으로 평가된다.
 특히 가스공사는 최근 북한 미사일 도발, 미국 연방준비제도의 금리 인상 지속 및 재무제표 축소 시그널 등 대외 악재가 계속됨에도 불구, 전략적 해외 로드쇼를 통해 글로벌 투자자들에게 가스공사 신용 강점을 부각해왔다.
 또 신정부의 에너지정책이 천연가스 수요 성장으로 이어질 것이라는 투자자들의 긍정적 평가도 이끌어냈다.
 한편 이번 글로벌본드 발행에는 5년물에 총 108개 기관의 투자자가 공모액의 3배, 10년물에 총 70개 기관의 투자자가 공모액의 2배가 넘는 주문을 내며 관심을 보였다.
 지역별 투자자 분포로 5년물은 아시아 63%, 미국 23%, 유럽 14% 순이며, 10년물에는 아시아 80%, 미국 10%, 유럽 10%가 참여했다.
 가스공사는 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 차입금 차환 등에 사용할 예정이다.

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