포스코퓨처엠이 배터리 업계에서는 처음으로 한국형 녹색채권을 발행한다.

포스코퓨처엠은 채권 발행에 대해 채권 수요 예측 흥행으로 최초 계획한 1500억 원 보다 두배 많은 3000억 원 규모의 녹색채권을 발행한다고 21일 밝혔다.

한국형 녹색채권은 기존 ESG(환경·사회·지배구조) 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미·친환경 경제활동에 대한 기준을 제시한 지침서))를 적용한 회사채이다.

발행자금의 활용이 6대 환경목표인 △온실가스 감축 △기후변화적응 △물의 지속가능한 보전 △순환경제로의 전환 △오염 방지 및 관리 △생물다양성 보전 중 하나 이상에 기여하고, 다른 환경목표에 피해를 주지 않아야 한다.

환경부는 한국형 녹색채권 활성화를 위해 채권 발행 기업에 연간 최대 3억 원의 이자비용을 지원키로 했다.

회사는 발행자금 전액을 포항 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재공장 시설자금으로 활용한다는 계획으로, 이 사업이 6대 환경목표 중 온실가스 감축 부문의 혁신품목 소재, 부품, 장비 제조 경제활동으로 분류돼 한국형 녹색채권 발행 적격 판정을 받았다.

이에 환경부로부터 올해 3억 원의 이자비용도 지원 받을 수 있게 됐다.

포스코퓨처엠은 19일 수요 예측 결과 배터리소재 사업의 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집금액의 7.1배에 달하는 1조 600억 원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 2배로 증액했다.

채권은 만기 3년물 2000억 원, 만기 5년물 1000억 원으로 구성되는데 3000억 원 모두 개별민평금리 보다 낮은 금리로 발행된다.

만기 3년물은 개별민평금리 대비 -0.09%p, 만기 5년물은 -0.21%p 로 발행 예정이다. 금리는 4월 26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

개별민평금리는 민간채권평가회사들이 평가한 금리 평균이다.

포스코퓨처엠에 이처럼 투자금이 몰린 것은 기술 경쟁력과 포스코그룹 내 원료부터 소재 생산까지 이르는 풀 밸류체인 확보 등 차별화된 사업 경쟁력을 바탕으로 성장을 이어 나갈 것이라는 자금 시장의 기대와 녹색채권에 대한 높은 관심도가 반영된 결과로 분석된다.

포스코퓨처엠 윤덕일 기획지원본부장은 “2월 ESG채권 발행에 이어 이번 한국형 녹색채권 발행으로 회사의 성장성 뿐 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 다시 한번 확인했다”며 “기업시민 경영이념과 친환경 미래소재 기업으로의 전환을 지속 추진하겠다”고 말했다.