DGB금융지주는 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 신고금액(1050억원)보다 600억 원의 투자수요가 추가로 몰리면서 흥행에 성공했다고 20일 밝혔다.

DGB금융은 지난 19일 수요예측에서 절대금리로 5.10~5.80%의 금리밴드를 제시해 1650억 원의 수요를 받아 최종 발행금액 1500억 원, 발행금리 5.80%로 오는 26일 발행 예정이다.

DGB금융지주는 크레디트스위스 상각 사태로 채권시장 수요가 급격히 줄어들었고, 최근 미국 연방준비제도의 매파적 발언으로 변동성이 확대된 상황에서도 타 금융지주 신종자본증권 및 국고채 대비 스프레드는 선방한 것으로 평가했다.

DGB금융지주는 지난 3월에도 1160억 원의 신종자본증권을 발행해 신고금액 이상의 자본 확충이 이뤄졌으며 올해 두 번째 발행에서도 흥행에 성공하면서 자본적정성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

DGB금융지주 관계자는 “금융환경 변동성이 여전한 가운데 신종자본증권의 성공적 발행을 바탕으로 올해 불확실한 대내외 경제 상황에 대비를 통해 지속가능한 성장에 집중하겠다”고 말했다.